為做好南寧城投集團(tuán)公司債、小微企業(yè)債注冊(cè)發(fā)行的各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)融資工作的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，南寧城投集團(tuán)擬通過公開比選方式確定債券合作銀行，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、比選事項(xiàng)

公司擬于2020年開展注冊(cè)60億元公司債及10億元小微企業(yè)債業(yè)務(wù)，公司債計(jì)劃按照30億元公開發(fā)行、30億元非公開發(fā)行進(jìn)行注冊(cè)申報(bào)，分期發(fā)行，小微企業(yè)債計(jì)劃一次注冊(cè)10億元，分期發(fā)行（如有調(diào)整則以最終實(shí)際注冊(cè)情況為準(zhǔn)）。

為確保公司債申報(bào)注冊(cè)和后續(xù)發(fā)行等相關(guān)工作的順利開展，擬比選三家銀行作為債券合作銀行（其中公司債2家，小微債1家），為債券資金提供日常收支、委托貸款、財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)緩釋基金存管等服務(wù)事項(xiàng)。

二、合作銀行資格

1、至本公告報(bào)名截止日前，在我集團(tuán)合并口徑尚有貸款余額的銀行均可報(bào)名（近1年在我集團(tuán)及所屬公司的存取款工作中存在我方發(fā)函后仍未按我方要求的時(shí)限轉(zhuǎn)款或在重金所掛牌的融資業(yè)務(wù)中存在中選后不履約放款的銀行除外），同一家銀行只允許一家分支機(jī)構(gòu)報(bào)名，可同時(shí)參選公司債和小微企業(yè)債。參選銀行需具備對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的債券資金托管資質(zhì)，并要求免收托管費(fèi)。

2、小微企業(yè)債合作銀行應(yīng)同時(shí)滿足國(guó)家發(fā)改委《小微企業(yè)增信集合債券發(fā)行管理規(guī)定》（發(fā)改辦財(cái)金[2015]3127號(hào)）中關(guān)于委貸銀行的條件，即：（1）為信貸經(jīng)驗(yàn)豐富、風(fēng)險(xiǎn)防控措施有效的上市銀行；（2）建立小微債委貸資金及銀行自營(yíng)貸款資金間“防火墻”，確保實(shí)現(xiàn)資金和業(yè)務(wù)“雙隔離”；（3）按自營(yíng)信貸業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，審慎提出委貸對(duì)象名單建議；（4）現(xiàn)階段小微債對(duì)委貸銀行提出的其他窗口指導(dǎo)要求。

3、小微企業(yè)債的合作銀行需幫助我集團(tuán)對(duì)委貸對(duì)象進(jìn)行盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、擔(dān)保措施制定、委貸及擔(dān)保合同制定等，且原則上免收委托貸款各項(xiàng)中間費(fèi)用，如不予免收，則需在密封的參選方案中列明相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)并在《模擬收益報(bào)價(jià)表》中予以扣除，除參選方案中已列明的委貸費(fèi)用外，合作銀行后續(xù)不得再收取其他委貸相關(guān)費(fèi)用。

三、比選流程

本次比選工作按以下步驟進(jìn)行：

（一）接受報(bào)名

參選銀行需在2020年8月4日至2020年8月17日下午17：00止提交報(bào)名材料，逾期恕不受理。報(bào)名地址、聯(lián)系人及聯(lián)系方式：南寧市良慶區(qū)平樂大道98號(hào)5號(hào)樓206室，黎程煜，0771-4898358。

同一家銀行可同時(shí)參選公司債及小微企業(yè)債合作銀行，參選每項(xiàng)業(yè)務(wù)需提交報(bào)名意向函一式兩份（無(wú)需密封）及參選方案一式五份（需密封）。報(bào)名意向函內(nèi)容需充分響應(yīng)“合作銀行資格”要求，全部響應(yīng)的方有參選資格。參選方案應(yīng)密封后加蓋單位公章，方案內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)南寧城投集團(tuán)的融資支持情況、模擬收益報(bào)價(jià)表、計(jì)費(fèi)方式、可提供的服務(wù)及相關(guān)說(shuō)明。

（二）召開評(píng)選會(huì)

報(bào)名時(shí)間截止后，選聘人將召開評(píng)選會(huì)審核研究銀行的申報(bào)材料，先進(jìn)行公司債合作銀行的評(píng)審（選出2家），再進(jìn)行小微企業(yè)債合作銀行的評(píng)審（選出1家），已中選公司債的銀行不得同時(shí)中選小微企業(yè)債。評(píng)審小組按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)打分，滿分100分（評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見附件）。以現(xiàn)場(chǎng)拆封參選材料并經(jīng)評(píng)審小組所有成員共同確認(rèn)的分值作為最終得分，并按照總得分的排名順序初步擬定中選銀行，總得分相同時(shí)，選擇計(jì)息方式限制更小、靈活性更高的銀行，無(wú)明顯差別時(shí)，選擇貸款排名靠前的銀行。

（三）公布結(jié)果

選聘人在公司官網(wǎng)公布比選結(jié)果，公示期3個(gè)工作日，公示期滿后在債券承銷商的指導(dǎo)下與中選銀行簽訂合同。

四、履約要求

1、我集團(tuán)有權(quán)根據(jù)債券的實(shí)際注冊(cè)和發(fā)行情況與中選銀行協(xié)商相關(guān)托管事宜和資金分配比例，如中選銀行不接受修訂的方案，不按要求簽訂合同或是未能履行我集團(tuán)公告要求或協(xié)議的，則取消本次中選資格或解除協(xié)議，并按照評(píng)審分?jǐn)?shù)的排序依次遞補(bǔ)。

2、如發(fā)債時(shí)最終有銀行購(gòu)買我集團(tuán)發(fā)行的債券且金額較大的，并且該銀行可提供的存款利率不低于托管銀行的存款利率，在符合監(jiān)管要求的前提下，托管銀行需配合將托管資金轉(zhuǎn)出給購(gòu)買債券的銀行，轉(zhuǎn)出金額不低于購(gòu)債資金的50%。

3、中選銀行不得出現(xiàn)拒付、壓?jiǎn)?、壓票等行為，如有違反的，我集團(tuán)將取消該銀行的托管資格，并限制該行在1年內(nèi)不得參加我集團(tuán)及所屬公司的存款比選。

附件：

1、南寧城投集團(tuán)公開比選債券合作銀行評(píng)分表（公司債）

2、模擬收益報(bào)價(jià)表（公司債）

3、南寧城投集團(tuán)公開比選債券合作銀行評(píng)分表（小微債）

4、模擬收益報(bào)價(jià)表（小微債）

南寧城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

2020年8月4日